公司第五屆董事會第六十三次會議于2014年8月1日召開，會議審議情況如下：
（一）審議通過《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》
（二）審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
（三）審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售的議案》
本議案分項表決，具體情況如下：
1、交易標(biāo)的、交易價格、對價支付
本次交易標(biāo)的為：公司及公司全資子公司國晶微電子控股有限公司（以下簡稱“國晶公司”）擬向北京有色金屬研究總院（以下簡稱“有研總院”）出售的硅板塊全部資產(chǎn)和負債，包括以下三部分：
1）公司直接持有的硅板塊全部資產(chǎn)：即截止2014年6月30日有研新材母公司資產(chǎn)負債表范圍內(nèi)扣除貨幣資金（科研專戶存儲的資金除外）、長期股權(quán)投資、遞延所得稅資產(chǎn)外的其余資產(chǎn)和負債；
2）公司持有的國泰半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡稱“國泰公司”）股權(quán)：有研新材持有的國泰公司69.57%股權(quán)；
3）國晶公司持有的國泰公司股權(quán)：國晶公司持有的國泰公司30.43%股權(quán)。
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格以資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并備案的資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)確定。資產(chǎn)評估的基準日為2014年6月30日，標(biāo)的資產(chǎn)基準日的賬面價值為81,236.27萬元（未經(jīng)審計），預(yù)估值為88,806.97萬元。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計的賬面價值及預(yù)估值，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格初步確定為88,806.97萬元，詳細情況見下表：
單位：萬元
資產(chǎn)出售方 標(biāo)的資產(chǎn)名稱 整體賬面價值 評估結(jié)果 權(quán)益比例 初步價款
有研新材 直接持有的硅 57,223.68 60,355.65 100.00% 60,355.65
板塊全部資產(chǎn)
國泰公司股權(quán) 24,012.59 28,451.32 69.57% 19,792.22
合計 80,147.87
國晶公司 國泰公司股權(quán) 24,012.59 28,451.32 30.43% 8,659.10
總計 81,236.27 88,806.97 88,806.97
標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估工作正在進行，如果標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估值進行調(diào)整的，則標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價款將進行相應(yīng)調(diào)整。
有研總院購買標(biāo)的資產(chǎn)需支付的交易價款，由有研總院以現(xiàn)金形式向有研新材和國晶公司支付。有研總院自資產(chǎn)交割日起10日內(nèi)分別向有研新材和國晶公司支付相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)交易價款的50%，并自資產(chǎn)交割日起1年內(nèi)付清全部交易價款。
2、評估基準日至資產(chǎn)交割日期間的損益安排
標(biāo)的資產(chǎn)在評估基準日至資產(chǎn)交割日期間產(chǎn)生的盈利和收益由有研總院享有；發(fā)生的虧損及損失由有研總院承擔(dān)。
3、標(biāo)的資產(chǎn)的交割
公司將與交易對方在《附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》生效后立即辦理標(biāo)的資產(chǎn)的交割手續(xù)。
4、違約責(zé)任
任何一方因違反約定給對方造成損失的，應(yīng)賠償全部損失。
5、決議的有效期
與本次資產(chǎn)出售有關(guān)決議的有效期為公司股東大會審議通過本次重組具體方案之日起12個月。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會等有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)對本次重組的核準文件，則該決議有效期自動延長至本次資產(chǎn)出售完成日。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)評估相關(guān)事項的議案》
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于簽訂〈附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書〉的議案》
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《有研新材料股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
1、國泰公司預(yù)估情況
截至評估基準日2014年6月30日，國泰公司股東全部權(quán)益預(yù)估結(jié)論如下：
根據(jù)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，資產(chǎn)賬面價值29,559.72萬元，預(yù)估值33,998.46萬元，預(yù)估增值4,438.74萬元，增值率15.02%；負債賬面價值5,547.14萬元，預(yù)估值5,547.14萬元，無預(yù)估增值；凈資產(chǎn)賬面價值24,012.59萬元，預(yù)估值28,451.32萬元，預(yù)估增值4,438.74萬元，增值率18.49%。評估增值的主要項目是土地使用權(quán)，因當(dāng)時購買價格較低，目前已大幅度升值。
2、硅板塊資產(chǎn)預(yù)估情況
截至評估基準日2014年6月30日，硅板塊資產(chǎn)預(yù)估結(jié)論如下：
根據(jù)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，資產(chǎn)賬面價值83,905.70萬元，預(yù)估值87,037.67萬元，預(yù)估增值3,131.97萬元，增值率3.73%；負債賬面價值26,682.02萬元，預(yù)估值26,682.02萬元，無預(yù)估增值；凈資產(chǎn)賬面價值57,223.68萬元，預(yù)估值60,355.65萬元，預(yù)估增值3,131.97萬元，增值率5.47%。評估增值的主要項目是專利，增值的主要原因是專利所涉及的研發(fā)支出在發(fā)生時已費用化，專利賬面值低。
3、對公司業(yè)務(wù)的影響
本次重組前，有研新材的業(yè)務(wù)范圍主要包括半導(dǎo)體硅材料、稀土材料、光電材料、高純/超高純金屬材料等四大板塊。本次重大資產(chǎn)重組擬將經(jīng)營困難的半導(dǎo)體硅材料業(yè)務(wù)板塊剝離，其他業(yè)務(wù)板塊保留在上市公司。公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模將相應(yīng)下降。
（七）審議通過《關(guān)于本次重組符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
（八）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案》
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關(guān)于聘請本次重大資產(chǎn)重組證券服務(wù)機構(gòu)的議案》
為保證公司本次重大資產(chǎn)重組的順利進行，同意公司聘請廣州證券有限責(zé)任公司作為本次重組獨立財務(wù)顧問，北京市時代九和律師事務(wù)所為專項法律顧問，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為審計機構(gòu)，中資資產(chǎn)評估有限公司為評估機構(gòu)。
（十）審議通過《關(guān)于本次董事會后股東大會時間安排的議案》
待本次重大資產(chǎn)重組擬出售標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估及評估報告?zhèn)浒傅仁马椡瓿珊?，公司將再次召開董事會，對相關(guān)事項作出決議，并擇機發(fā)布召開股東大會的通知。